Marché moto 2024 : Le classement des constructeurs en France

Avec un total de 202 553 immatriculations de motos et scooters de 125 cc ou plus (hors cyclomoteurs de 50 cc, MNC ne peut tout étudier…), le marché français progresse en 2024 de +2,5 % par rapport à 2023. En pleine forme donc, mais contrôlé positif à l'Euro5 par la brigade MNC…

Comme chaque année, les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne (huhuhu) en raison notamment des nouveautés proposées, plus ou moins pertinentes aux yeux - et au portefeuille - des motards et scootéristes français. Place au Top 20 des marques en 2024 !

• Les chiffres du marché moto, scooter et 3-roues de l’année 2024

Depuis six saisons, Honda marche à l'alternatif sur le marché français du motocycle : en hausse en 2019, 2021 et 2023, en baisse en 2020, 2022… et 2024 ! Cependant, les Rouges de Tokyo conservent leur couronne pour la quatrième année consécutive, avec pas loin de 40 000 motos et scooters immatriculés (38 988, -9,3%).

Le lancement fort réussi des inédites 750 Hornet et Transalp l'an dernier "pénalise" logiquement cette année le n°1 français et mondial qui cède deux points et demi en part de marché. Si le titre de moto préférée des français échappe à la CB750 en 2024, le Forza demeure la référence chez les 125cc avec 5576 scooters écoulés en 12 mois.

Remarquable de stabilité (8 immats de plus que l'an dernier, soit 31 208), Yamaha ne cède qu'un demi point de part de marché à ses concurrents… indirects, puisque Honda est en baisse et BMW en léger repli. La firme aux trois diapasons est battue sur les trois principaux segments 125 (scooter GT, scoot compact, moto) par le blason ailé, mais elle carbure fort chez les gros cubes.

Honda reste (loin) devant Yamaha

Comme l'an dernier et à la différence de 2022, l'ancien champion de France - durant 26 saisons consécutives, plus fort que Toni Bou en Trial mondial ! - ne peut prétende à la première place des ventes de 2 et 3-roues motorisés puisque son Tricity qui s'est écoulé à 1315 exemplaires (+8,9%) ne comble pas le retard sur Honda.

Dopé fin 2023 par la sortie de sa toute nouvelle et très attendue R1300GS, BMW ralentit légèrement (-4,6%) pour la première fois en cinq ans. Le record de 21 615 immatriculations instauré l'an dernier pour son centenaire n'est donc pas battu, notamment à cause de l'arrivée tardive - aussi - de la R1300GS Adventure.

La marque allemande peut toutefois se réjouir du titre commercial décroché par sa GS, moto préférée des français en 2024 ! À l'international et en compétition sportive, la firme à l'hélice peut aussi remercier Toprak Razgatlioglu puisque le phénoménal n°54 turc a été sacré champion du monde Superbike en compagnie de la M1000RR.

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Battu par Triumph il y a deux ans, Kawasaki consolide en 2024 "sa" quatrième place des ventes dans l'Hexagone avec une nouvelle et belle hausse de ses ventes : +20,7%. Les Verts d'Akashi franchissent ainsi la barre des 15 000 unités qu'ils avaient passée une première fois en 2019 et frôlés avant cela en… 2010 !

Kawa poursuit donc sa (re)conquête du marché français, fort de ses premières motos électriques et innovantes machines hybrides ?… Non, ces "zengins" du futur ne participent que symboliquement aux résultats du troisième japonais, dont la première représentante reste, de loin, la Z900 ingénieusement déclinée en version A2… et remodelée pour l'an prochain.

Triumph continue de louvoyer au-dessus des 10 000 unités et instaure une nouvelle marque de notre côté de la Manche : 10 925 motos immatriculées, soit environ 1200 de plus que l'an passé et 200 de plus qu'en 2022 lorsque que la firme d'Hinckley améliorait son record pour la septième année consécutive !

Meilleure vente anglaise en France, la Street Triple 765 est battue d'un rien par la MT-09 mais compte bien progresser l'an prochain grâce à son inédite version A2 plus efficace, commercialement, que la déclinaison Y-AMT proposée sur le roadster Yamaha ? La Trident (qui évolue aussi) risque d'en faire les frais, mais Triumph devrait en sortir gagnant...

• Guide des nouveautés motos 2025 sur Moto-Net.Com

Comme il y a deux ans, le constructeur britannique profite de sa bonne forme (+12%) pour s'éloigner à nouveau de son grand et proche rival autrichien KTM. La firme de Mattighofen a vu ses ventes baisser de -6,1% en 2024 et sa part de marché déraper de quatre dixième de point.

Ces considérations françaises sont toutefois futiles au regard du faramineux désastre… pardon, du "fantastique défi" auquel la "Kronreif Trunkenpolz Mattighofen" et son patron Stefan Pierer sont actuellement confrontés : stopper l'hémorragie financière qui a fait virer leurs comptes de l'orange au rouge sang...

Des marques dans le vert… à l'orange sanguine !

La situation est bien plus réjouissante chez les Jaunes d'Hamamatsu puisque les GSX-8S et R, V-Strom 800 DE et SE, ont durablement enrayé la baisse quasi-ininterrompue des ventes de motos et scooters Suzuki observée par Moto-Net.Com depuis quinze ans en France !

SERT… pardon. "Certes" le nippon maintient un gros braquet pour remonter la pente : un généreux +33,5% en 2023 suivi d'un solide +23,9% en 2024, soit la meilleure progression au sein du Top 10 (hors Kymco, nous y reviendrons). Mais pour Suz', le volume reste moyen : 7287 immatriculations, cela équivaut à un petit cinquième de Honda, un petit quart de Yamaha, un petit demi Kawa...

Neuvième des ventes de motocycles en 2023, Harley-Davidson termine huitième un an plus tard avec un total de 4751 immatriculations, soit une croissance de +12,3% sur notre beau territoire. Comme Kawasaki toutefois, cette progression ne provient pas des motos électriques Livewire aux scores anecdotiques et toujours crédités à la maison-mère HD.

Premier constructeur de motos "thermiques" a avoir osé se lancer dans la moto à piles (What The Flûte !), la firme de 121 ans aux énormes V-Twins cubant jusqu'à 121 "cubic inches" grappille ainsi deux dixièmes de point de part de marché… et devance de peu deux spécialistes du scooter !

Piaggio et Kymco terminent en effet cette année 2024 au coude à coude guidon à guidon : 4538 immatriculations de scooters à deux roues pour l'italien contre 4535 pour le taïwanais qui a eu recours à de nombreuses immatriculations "maison" avant de clôturer la saison en raison du passage à la norme Euro5+ ce 1er janvier 2025.

La norme Euro5+ pollue les statistiques

Le duel entre la firme de Pontedera et celle de Kaohsiung (troisième ville de Taïwan, jumelée avec la bourgade de Plains chère à feu Jimmy Carter, mais comptant plus de 2,7 millions d'habitants !) perd de son intensité si l'on considère les trois-roues : les MP3 ont de nouveau largement battu le CV3, alors même que ce dernier était en net sur-régime en fin d'année avec son bicylindre Euro5 "tout court".

En tenant compte des gros scooters à trois roues (ces tricycles accessibles aux automobilistes, comme les petits 2-roues de 125 cc), Piaggio totaliserait 8239 immatriculations et pourrait prétendre à la 7ème place (6ème l'an passé entre Triumph et KTM). Kymco de son côté, en cumulerait 7264 et se trouverait ainsi à 23 longueurs de Suzuki.

Négatif deux années de suite, le compteur de Royal Enfield repasse dans le positif en 2024 : +12,1 % pour la marque d'origine et toujours partiellement implantée en Angleterre, mais appartenant au géant indien Eicher Motors. Les immatriculations de motos classiques et pas chères "Made in India" s'établissent à 4427.

• Un marché moto et scooter 2024 positif… aux produits Euro5

Les Moto-Nautes - qui, comme chacun sait, sont un peu plus "culturés" que les autres - savent que la firme de Redditch Chennai (Inde) et Bruntingthorpe (Royaume Uni) passe tout près de son record d'immats en France : 4440 enregistrées en 2022 grâce au travail de ses importateurs successifs (Heritage Import 2006-2011, DIP 2012-2018, SIMA depuis 2019).

Doublé par Royal Enfield qui joue à fond la carte "Way of life" (à l'instar de Triumph et Harley), Ducati termine l'année à une décevante 12ème place (9ème en 2022, 10ème en 2023) au regard de son investissement en compétition. Les ventes des Rouges de Bologne n'ont pourtant pas reculé cette année, ou très peu : il ne leur manque que 25 unités pour égaler leur score de l'an dernier !

Ultra dominateur en MotoGP, fournisseur exclusif en MotoE, titré en World Superbike (en tant que constructeur mais éclipsé par BMW et son premier champion du monde Toprak) et sacré en World Supersport, Ducati aimerait collectionner les ventes comme il empile les victoires sur les pistes… sur tarmac et bientôt sur terre avec sa motocross !?

Redynamisé de notre côté des Alpes par le lancement réussi en 2022 de son scooter "SpoRt-GT", Aprilia entretient scrupuleusement sa part de marché (1,71%) en calquant son évolution sur celle de l'ensemble du marché. À Noale aussi, on a la compétition dans le sang : on attend d'ailleurs beaucoup de la nouvelle recrue en MotoGP…

Un certain Jorge Martin prendra le guidon de la RS-GP en 2025, or les hauts responsables - du groupe Piaggio ! - espèrent que cette embauche dopera les résultats non seulement sportifs mais aussi commerciaux de leur marque sportive à travers le monde. Davantage que les succès respectables et répétés de la Tuareg à l'Africa Eco Race ou de la RS660 en Moto America ?!

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Partenaire industriel, commercial et sportif de KTM (mauvaise ou bonne pioche ?), CF Moto aussi va chercher à capitaliser en Grand Prix moto grâce à son pilote vedette, le colombien et ô combien talentueux David Alonso : le champion Moto3 (14 victoires sur 20) grimpe en Moto2 cette saison 2025 !

Désormais connu dans le monde entier des experts en sport mécanique, le constructeur chinois gagne aussi en popularité auprès des motards français : avec 3018 immatriculations (+83,8 % !), ce partenaire de Yamaha - oui, aussi ! - pointe à la 14ème place des constructeurs en France, devant son compatriote Voge qui suit la même trajectoire avec 2878 immats (+83,7%).

Les italiens et les chinois se tirent la bourre

Deuxième marque au portefeuille KTM, Husqvarna dresse un bilan positif de cette année 2024 chez nous avec 2688 immatriculations, soit une progression de +10,4%. Comme Katoche toutefois, Husky a fait le plein d’immatriculations de modèles tout-terrain avant la période défaite des fêtes.

Treizième de ce classement en 2023, Zontes rétrograde en 17ème position en 2024, la faute à un recul de -16,4 % de ses ventes. Ce sont ses ventes de 125 cc qui se sont tassées, tandis que le succès de ses motos 350 et scooters 300 demeure extrêmement limité dans nos contrées dominées par les "très gros" cubes.

Au milieu de toute cette effervescence, Moto Guzzi conserve "sa" 18ème place acquise l'an passé. La marque classique mais innovante de Piaggio fait même mieux, augmentant son contingent d'un gros quart (+27,2%) et en profite pour porter sa part de marché à un gros point. MNC note cependant qu'un stock de V7 Stone a été immatriculé en décembre (201 exemplaires, contre 408 les onze mois précédents…).

Classé 19ème en 2023, Peugeot pourrait accéder à la 18ème place si son Metropolis ne disposait que d'une seule roue à l'avant. Immatriculé à 673 exemplaires (dont seulement 21 en décembre), le 3-roues de Mandeure et 400 cc essuie une lourde perte de -31% alors que les nombreuses déclinaisons de MP3 (310 et 530) reculent, le CV3 550 roule des mécaniques et le Tricity 300 s'applique.

Bien plus discret que son compatriote Kymco, Sym émarge cette année à +4,7 %, ce qui lui permet de maintenir sa part de marché juste au-dessus de 1%. Mais cet autre spécialiste des scooters (une seule moto NH-X apparaît sur le site en ligne, et 25 exemplaires ont été immatriculées en 2024) pourrait bien grimper en 2025 grâce à sa nouvelle gamme de "maxiscooters ADV" (si, si, comme Honda !) dénommés Adx 300 et Adx TG 400, bien évidemment déclinés en Adx 125.

Enfin, Benelli ferme la mash marche avec 2057 immatriculations. Un beau score pour la marque italienne, propriété du fabricant chinois Qianjiang Motorcycle (alias QJ Motor lui même membre du tentaculaire groupe Geely, comme Volvo, Smart, Lynk&Co et Lotus !). Attention encore une fois : la moitié de sa progression annuelle de +27,5% est due à des immatriculations de Leoncino 125 Euro5 effectuées en toute fin d'année...

Loin du Top 20 avec 1892 immats (dont la moitié réalisé en décembre par ses 125 et 650cc !), la marque "sino-bourguignonne" Mash devance d'un rien Peugeot, la marque d'origine française mais propriété d'un fonds allemand ! Il ne lui manque que 3 unités pour égaler son score de l'an passé, mais près de 200 pour figurer dans "son" Top 20...

Dans ce même esprit "Conçu en France" et "Made in RPC", Orcal disparaît du Top 20 français : ses 644 immatriculations le loge à une anonyme 29ème place. En 2023 pour mémoire vive, la marque de l'importateur DIP (Zontes et Voge notamment) était 15ème avec 2593 immats. Or les marseillais comptent revenir en force en 2025 avec leur Astor 3 dûment homologuée... Affaire à suivre sur MNC : restez connectés !